Serviços de Planejamento Financeiro

Fabiano e Débora Nogueira
16/11/2010

Rogério Takaki Nakata

• Profissional CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ;

• Planejador Financeiro Pessoal e Familiar Certificado;

• Agente Autônomo de Investimento autorizado pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários;

• Graduação Superior em Gestão Financeira;

• Pós-graduado em Planejamento Financeiro Pessoal e Familiar pela FACAMP , Campinas, SP;

• Practitioner em Programação Neurolinguística pelo Instituto Nacional de Excelência Humana ;

• Corretor autorizado junto a SUSEP – Superintendência de Seguros Privados para atuar nos ramos de Vida e Previdência ;

• Conferencista da 9ª. Edição da Expo Money São Paulo 2011 – Maior Feira de Educação Financeira e Investimentos do país;

• Palestrante sobre Educação Financeira e Finanças Pessoais dos grupos: Embraer, General Motors do Brasil, Cervejarias Kaiser S.A., Cooperativa Pilkington Brasil Ltda, Faculdades Integradas Maria Augusta, Faculdade de Educação e Tecnologia Thereza Porto Marques, Rotary Club, SESC São Paulo, Panasonic do Brasil Ltda, Volkswagen do Brasil, Behr Brasil, Guia Vale Condomínio, Supremo Tribunal Federal de Brasília, Associação Renascer dos Empresários e Profissionais Evangélicos, Rádio CBN Vitória, TV Aparecida, TV Canção Nova, CAPESESP-RJ, Fatec – Guaratinguetá, Tribunal Regional do Trabalho de Rondônia 14ª. Região – Rondônia e Acre, Lapefer, Grupo Shangri-Lá, Faculdades Anhanguera, Tamby Papelaria, Banco IBI, Cooperativa dos Funcionários da Embraer, Zodiac Produtos Farmacêuticos, SENAC Campos do Jordão, Ativia Cooperativa Médica, Editora Santuário – Aparecida, A Lista do Vale – São José dos Campos, Faculdade Olavo Bilac, Honda Automóveis do Brasil, ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres, Fundação Eletrobrás, Câmara Municipal de São José dos Campos, UNESP Campus Tupã, Expo Money São Paulo, Work Image, Deca – Duratex, SABB Coca Cola, Tribunal de Justiça Pernambuco, ZF Sachs, OnSet, Marinha do Brasil, Instituto Semear, IAMSPE, Fiocruz, Rexam, Paramount Têxteis, Stanley Engineered Fastening, Nordson do Brasil, Tribunal de Justiça de PE, Ceade, Usina Alta Mogiana, Rede Sarah, Tribunal de Justiça de Rondônia, Bradar, Atech, 1º Cartório de Notas de São José dos Campos, Globo Usinagem, Unip São José dos Campos, Cretovale – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Trabalhadores da Vale, Semikron, ETEC de São José dos Campos, ATOM Brasil, JotaeMe Fitafer, Granito Pagamentos dentre outras.

• Palestrante da edição Expo Mulher Atual 2009 em São José dos Campos ocorrida entre os dias 28 a 31 de Maio;

• Praticante de esportes como: corrida, natação e ciclismo;

• Colaborador em matérias destinadas aos temas Educação Financeira, Finanças Pessoais e Planejamento Financeiro Pessoal em vários veículos de comunicação como TV Aparecida, Grupo Bandeirantes, CBN Vitória, TV Canção Nova, Record News, TV Novo Tempo, Rede TV, Você S/A, Correio Braziliense, Jornal O Vale, Estadão ESPN, Rede Vanguarda afiliada Rede Globo Vale do Paraíba, Jornal Semanário de Jacareí, Revista Época editora Globo, Portal Exame.com, Portal UOL Finanças Pessoais, Portal Uol Economia, R7, Época Negócios, Jornal da Band, InfoMoney, Supera Ginástica para o Cérebro, entre outros;

• Atuando como Planejador Financeiro Pessoal e Familiar auxilia no Planejamento de Qualidade de Vida de famílias que desejam diminuir ou eliminar o endividamento atual, na proteção de seu patrimônio financeiro, no seu planejamento sucessório, a como investirem melhor seus recursos financeiros para planejarem sua aposentadoria, a formação educacional dos filhos, a viagem dos sonhos, a troca do automóvel ou a compra do imóvel. Ministra cursos e palestras onde aborda a importância da Saúde Financeira, o funcionamento dos Fundos de Investimentos, como realizar investimentos em Renda Fixa (Poupança, CDBs, Títulos Públicos, LCIs, CRIs, etc.) e Renda Variável (Ações, Derivativos, Fundos de Investimentos Imobiliários, etc.), os cuidados ao escolher um Plano de Previdência Complementar, as tributações incidentes em cada um dos tipos de aplicações financeiras, a importância dos mercados secundários como as bolsas de valores para as empresas e para o país, a utilização da Educação Financeira como ferramenta fundamental no aprendizado da construção do verdadeiro Planejamento Financeiro Pessoal, ajudando assim, a compreender de maneira didática e descontraída a importância de cuidar das Finanças Pessoais e de planejar um futuro mais tranquilo.

• Cursos Extracurriculares: Money Quotient com Amy Mullen e Carol Anderson – curso voltado para a formação de profissionais que querem fazer uma diferença na vida de seus clientes auxiliando-os na busca de seus Projetos e reposicionando-os no seu centro de vida através de ferramentas e técnicas comportamentais desenvolvidas especialmente para o Planejamento Financeiro das famílias ao redor do mundo.

* “O Financial Planning Standards Board Ltd. (FPSB) detém os direitos sobre os logos e marcas CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER fora do território norte-americano, e permite o uso dessas marcas por profissionais qualificados sempre que essas empresas ou pessoas tiverem atendido as exigências (iniciais ou em vigor) de certificação do FPSB.” O IBCPF é a entidade afiliada ao FPSB o Brasil e detém o direito exclusivo de uso das marcas CFP® no Brasil.”